口腔種植市場 口腔數字化是種植牙行業趨勢

時間:2019-08-21 16:42:37作者:佚名來源:www.k1qq3.cn 當前位置:首頁 > 理財 手機閱讀

口腔行業概況

行業產業鏈

口腔行業最上游是化工、金屬、生物材料等會產生影響的行業,上游的技術進步會推動行業發展或變革。

行業中游是開展牙科診療服務的設備與耗材, 按患者需求可以分為治療、美白、修復、正畸四大類,各類耗材、器械往往在不同的場景下都可能被使用,甚至有些器械、耗材是所有場景下通用的。

行業下游是提供牙科服務的醫療機構,包括公立綜合和專科醫院,以及民營專科醫院。近幾年中國的民營機構擴張兇猛,成為牙科專科醫院的主要組成部分。

圖1:全球涉及口腔醫療器械公司:P/E vs EPS growth

口腔中游市場中,種植牙、牙體牙髓治療和正畸市場占比28%,其中種植牙占據一半市場。可見種植牙在全球口腔市場格局中的重要性。


圖2:全球口腔中游市場格局(按類別)

種植牙行業趨勢:口腔數字化

行業研發焦點和價值核心轉移

表面處理技術在過去三十年并沒有發生劇烈改變,短期內也不太可能產生新技術顛覆市場。目前移植的成功率已經達到98%左右,所以移植成功率的提高更多的不是來源于表面處理技術的改善,而是來自于牙醫技能的提高。而傳統的種植牙是一項技術活,只有經驗豐富的牙醫才能夠實施手術,如何降低種植牙手術實施者的參與門檻是解決問題的要點。在這種背景下,全球的植入物制造商的研發焦點從植體研發轉為數字化植入物。

頂尖制造商如Straumann和Zimmer Biomet將植入物市場分為溢價部分和價值/折扣部分。在2015年,溢價和價值/折扣部分大概分別占據60%和40%的市場。但隨著技術的普遍化,曾經是溢價部分的東西會轉移為價值/折扣部分。根據Straumann和Zimmer Biomet的數據顯示:2017年預計價值/折扣部分會提高10-15%,而溢價部分增速只有3%。植體研發曾經因為技術的壟斷性而屬于種植牙行業的溢價部分,隨著行業技術的普及和進步,價值核心已經發生轉移。


圖3:行業核心價值轉移

口腔數字化

口腔數字化是指在種植牙的過程中采用CAD/CAM技術、口內掃描(IOS)技術以及CBCT等數字化手段為醫生提供技術支持,為患者提供更全面的診療方案和更優化的診療過程,最終為患者帶來更好的療效。數字化是口腔領域進展最快的細分領域,也是未來種植牙行業的發展趨勢。


圖4:全數字化種植技術流程

圖5:普通種植牙與數字化微創種植牙對比

中國:種植牙市場大有可為

市場滲透率存在發展空間

縱觀全球種植牙市場,韓國的種植牙市場滲透率遙遙領先,臺灣和巴西則在發展中國家中排名靠前,中國的種植牙市場滲透率目前雖略低,但卻存在可觀的發展空間。

圖6:種植市場滲透率概況

中國種植牙市場的發展空間源于中國在種植牙市場驅動因素的三個方面均有較好前景:

人口老齡化:衰老是牙齒脫落的最大原因,人口老齡化驅動牙齒缺失病人的數量增加。近年來我國65歲及以上的居民數量占總人口比例逐漸提升,2015年已達到10.5%;另一方面,隨著人們生活水平的提高和醫療衛生條件的改善,我國人均預期壽命已提升至75歲,人口年齡的絕對值得到提升。隨著年齡的增長,牙齒的齲齒率以及缺損率將大幅惡化。

消費升級:從韓國市場來看,韓國在2000年人均GDP達到13,000美元時,植入物市場是開始爆發。當人均GDP超過13,000美元,植入物的需求量增長會加快。收入的增加會帶來植入物市場的增長。中國目前的人均GDP雖然未達到節點,但一線城市成為消費升級重點,并將帶動整體升級。

圖7:中國人均GDP增長情況

牙醫人群特征:與其他國家相比,中國的牙醫總數和增速較高,但有種植資格和經驗的牙醫數量比較低。人均牙醫數量也僅為1,遠低于其他國家。有植入資格的牙醫比例是植入物市場增長的核心指標,雖然缺失牙齒的患者是最終患者,但是買入植入物的是牙醫。隨著中國有植入資格的牙醫數量增長,也將帶動植入物需求的增長(包括種植體和基臺)。

圖8:牙醫數量增長率(2011-2014 CAGR)

圖9:牙醫絕對數量(k,柱狀條)&牙醫人均數量(每1萬居民,數字)

中國:特殊的混合市場

全球種植市場以歐美企業為主。但有趣的一點是,在韓國市場中,本土品牌強勁,歐美巨頭并未大幅滲透進入;中國市場則由韓國市場和歐美市場割據,是一個特殊的混合市場。


圖10:種植市場格局

中國在口腔數字化領域存在機會

產品線完整度方面,從品種來看,各主流公司為了補足產品線采取了不同的商業策略。其中,種植體方面幾乎沒有差異,都是自主產品。口腔數字化領域涉及的CAD/CAM、口內掃描儀以及CBCT均未實現完全自主。

圖11:種植市場產品線

中國種植牙市場的特點表明,中國市場發展空間巨大,本土企業有機會。

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